¿Cómo crear una Prop firm desde cero?
Seguramente has escuchado hablar sobre las famosas prop firms o empresas de pruebas de fondeo, ya que hoy en día son el tema central en el ecosistema del trading. En este sentido, la industria del trading propietario ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Según un estudio realizado por The Trading Pit, el 82% de las empresas de trading propietario experimentaron un crecimiento en 2022, mientras que el volumen de operaciones aumentó un 57%, según Prop Trade Tech. Además, el número de traders fondeados aumentó un 42% en el mismo año, según reportó Finance Magnates.
Estos fenómenos han sido impulsados por varios factores. La pandemia generó un notable aumento en la operativa en los mercados, lo que a su vez resultó en un incremento significativo en la participación en pruebas de fondeo por parte de los traders que buscan capital para operar. Además, las prop firms se han vuelto más accesibles para dichos traders, ofreciendo requisitos de capital más bajos y opciones de financiamiento más flexibles. Los avances tecnológicos han simplificado la identificación y selección de traders rentables, al mismo tiempo que les han proporcionado herramientas y apoyo para alcanzar el éxito.
A pesar de que se discute ampliamente sobre el crecimiento de las empresas de pruebas de fondeo y su proyección para los próximos años, se presta poca atención a cómo se establecen desde cero estas prop firms. Ya seas un líder de comunidad, el fundador de una academia, empresa, fintech, bróker o incluso un entusiasta de las inversiones con la oportunidad de fundar tu propia prop, siempre deberás tener en cuenta lo siguiente:
1. Estructuración financiera:
Para una prop firm, los pilares fundamentales de una sólida estructura financiera abarcan varios aspectos esenciales:
- Adecuada capitalización para respaldar posibles pérdidas y financiar operaciones.
- Estructura de propiedad claramente definida para prevenir conflictos.
- Sistema de compensación y bonificaciones basado en el rendimiento para atraer y retener traders.
- Robusto marco de gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar riesgos.
- Sistema de informes financieros preciso y transparente.
- Cumplimiento normativo de todas las leyes y regulaciones establecidas por las autoridades regulatorias; esto incluye normas contra el lavado de dinero (AML), verificación de identidad de clientes (KYC) y regulaciones sobre el uso de información privilegiada, entre otras.
Es crucial buscar orientación profesional para desarrollar una estructura financiera que se ajuste a las necesidades específicas de la firma y cumpla con sus objetivos de manera efectiva.
2. Tecnología:
Como eje fundamental se encuentra la tecnología. Este aspecto será crítico y lo podrás ver tanto para el front-office como el back-office. El primero dirigido hacia la visualización de traders y administradores; y el segundo directamente relacionado con la conexión a brokers, plataformas o datos de mercado.
- En el front-office, las prop firms enfrentan desafíos tecnológicos tanto para los traders como para los administradores. Para los traders, las plataformas de trading deben garantizar baja latencia, alta velocidad de ejecución, personalización y herramientas de análisis avanzadas. Los portales de traders deben proporcionar acceso seguro y confiable, funcionalidad completa y facilidad de uso. Además, se requieren canales de comunicación efectivos y herramientas de colaboración para facilitar la interacción entre traders, administradores y soporte técnico.
Por otro lado, para los administradores, se necesitan sistemas robustos de gestión de cuentas, herramientas de análisis de traders, procesamiento de pagos seguro y cumplimiento normativo, junto con sistemas de correo electrónico escalables, automatizados e integrados con otras aplicaciones.
Así mismo, debes recordar que la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI) son cruciales para una prop firm, ya que determinan cómo interactúan los usuarios con la plataforma. Una buena UX/UI facilita la navegación, genera confianza, mejora la retención de usuarios y maximiza la efectividad de la prueba, lo que a su vez puede aumentar la participación y calidad de los resultados obtenidos, así como mejorar las posibilidades de éxito en la obtención de fondos y la mejora del producto o servicio probado.
- En el back-office, la conexión con los brokers es fundamental para la creación y gestión de cuentas. Se requiere una integración fluida con las APIs de los brokers y de las plataformas de trading para automatizar la creación de cuentas y garantizar la precisión de los datos del cliente, en cumplimiento con las regulaciones vigentes. Además, es necesario contar con un motor de reglas flexible que permita aplicar reglas de operativa, gestión de riesgos y cumplimiento, con capacidad de monitoreo en tiempo real para detectar violaciones y gestionar excepciones de manera eficiente.
3. Mercadeo
Al igual que el interés en el trading, el mercado de las prop firms ha experimentado un notable crecimiento, y se observa cómo empresas de la industria están atrayendo tanto a traders como a clientes mediante diversas estrategias de marketing. Estas estrategias, alineadas con los equipos de venta, están teniendo un impacto significativo. Entre estas tácticas se incluyen:
- Programas de afiliados: consiste en asociarse con personas u otras empresas para promocionar productos o servicios a cambio de una comisión por cada venta generada.
- Concursos con premios atractivos: organizar concursos para aumentar la participación y el interés del público, ofreciendo premios atractivos como reglar promociones o pruebas de fondeo.
- Creación de comunidades en línea: construir espacios en tus redes sociales o canales de comunicación donde tus clientes y seguidores puedan interactuar, compartir experiencias y obtener información relevante sobre tu marca, creando así una comunidad comprometida.
- Participación en eventos: asistir o patrocinar eventos relevantes para la industria del trading (iFX EXPO, Money Expo, etc.) con el fin de aumentar la visibilidad de la marca, establecer contactos y generar oportunidades de negocio.
- Publicidad digital: utilizar redes sociales (Meta Ads y Facebook Ads), motores de búsqueda (Google Ads, YouTube) y sitios web para promocionar tus servicios, dirigirse a audiencias específicas y aumentar la visibilidad de la marca.
- Email marketing: enviar correos electrónicos personalizados a una lista de suscriptores para informarles sobre promociones, novedades y contenido relevante, con el objetivo de aumentar el engagement y las ventas.
- Colaboraciones con influencers: asociarse con personas influyentes en la industria para promocionar tus servicios, aprovechando su alcance y credibilidad para llegar a nuevas audiencias y aumentar la confianza en la marca.
Se prevé que el crecimiento de la industria continúe en los próximos años, impulsado por innovaciones como el uso de inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos productos y servicios para traders fondeados. Todo esto consolida la creación de prop firms como un modelo de negocio escalable y prometedor. En Propietary Firms Tech, recordemos que desarrollamos todas las herramientas que tu prop firm necesita.
